Auditplanung

Im Zuge der Risikoidentifikation ist es üblich Audits zu planen, denen Überprüfungen oder Analysen zugeordnet sind. In der Regel werden Audits z.B. „Erstaudit der Klinik Y“ oder „Aktualisierung aller BIAs 2017“ über mehrere Tage geplant (Auditprogramm). Zu diesem Auditprogramm werden dann mehrere einzelne Audits (z.B. Business Impact Analysen, Risikoanalysen, Re-Audits von Feststellungen etc.) mit unterschiedlichen Personen der zu auditierenden Organisationseinheit durchgeführt.

Experten und Professionals können unter "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" Audits und Auditprogramme erstellen und verwalten.

Audits

In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" werden alle Audits, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet.
Über den rosafarbenen Button können Auditpläne als PDF heruntergeladen werden.
Über den grünen Button können neue Audits erstellt werden.

Audit erstellen / bearbeiten / löschen

Um ein Audit zu erstellen siehe Audit erstellen.

Wollen Sie ein Audit löschen oder bearbeiten, weil sich z.B. der Status geändert hat, müssen Sie in der "Audits"-Maske auf das gewünschte Audit doppelklicken.

Ebenso können Sie hier neue Überprüfungen planen oder dem Audit bereits existierende Überprüfungen zuordnen. (siehe Zugeordnete Überprüfungen)

Löschen Sie ein Audit werden dabei nicht die zugeordneten Überprüfungen gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Audits zugeordnet werden.

Maske zum bearbeiten eines Audits

Terminkalender

Im Kalender können Termine des Audits wie z.B. der Beginn einer Überprüfung eingesehen oder weitere Termine, die im Zuge eines Audits auftreten, wie Pausen oder Kick-Off Meetings, erfasst werden.

Terminkalender

Um mehr über den Terminkalender zu erfahren siehe Audit erstellen → Terminkalender.

Management Summary

Für ein Audit kann eine Zusammenfassung erstellt werden, um die Pros und Contras des Audits hervorzuheben. Diese Zusammenfassung kann für diverse Berichte, wie den Auditplan-Bericht, verwendet werden.

Management Summary

Auditprogramme

In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" werden alle Auditprogramme, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet. Um hier hinzukommen müssen Sie wie im Screenshot gezeigt wird in der oberen Leiste auf "Auditprogramme" klicken.

Auditprogramm erstellen / bearbeiten / löschen

Um ein Auditprogramm zu erstellen siehe Auditprogramm erstellen.

Wollen Sie ein Auditprogramm löschen oder bearbeiten, weil Sie z.B. ein Audit hinzufügen möchten, klicken Sie in der Maske "Auditprogramme" doppelt auf das gewünschte Auditprogramm.

Um Audits zu planen oder zuzuordnen siehe Zugeordnete Audits

Löschen Sie ein Auditprogramm durch klicken der Mülltonne, werden dabei nicht die zugeordneten Audits gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Auditprogrammen zugeordnet werden.

Terminkalender

Im Kalender können die Termine der Audits eingesehen werden. In der Ansicht Monat werden alle Audits angezeigt, welche in diesem Monat beginnen, enden oder durchlaufen angezeigt. In der Ansicht Agenda kann wochenweise eingesehen werden, was für die Woche geplannt ist.

Beispiel: Terminkalender