Audit erstellen

Um ein Audit zu erstellen oder zu bearbeiten, muss in die Auditübersicht ("Auditmanagement → Auditplanung") navigiert werden.

Zum Erstellen eines neuen Audits muss in der Übersicht auf den "Plus" Button geklickt werden.

Zum Bearbeiten muss das gewünschte Audit doppelgeklickt werden.

Anschließend öffnet sich die Maske zum Erstellen/Bearbeiten.

Stammdaten

Organisationseinheit:

Hier wird die Organisationseinheit, bei der das geplante Audit anfällt, eingetragen.

Status:

Der Status eines Audits wird durch den Workflow Button oben rechts gesteuert. Im obigen Screenshot der "Bericht abschließen" Button. Mehr zum Worklfow ist unter "Auditmanagement → Auditplanung" zu finden.

Kürzel und Bezeichnung:

Beim Kürzel tragen Sie ein, wie das Audit abgekürzt wird.
Bei der Bezeichnung wird eingetragen, wie das Audit heißen soll.

Beschreibung:

Hier sollten Sie eintragen, welchen Zweck das Audit erfüllt.

Sparten:

Hier kann aus den der Organisationseinheit zugeteilten Sparten ausgewählt welche wirklich beim Audit geprüft werden.

Auditkriterien:

Dem Audit können Standards und Normen zugewiesen werden die vorgeben nach was auditiert wird (Unabhängig von den Zertifizierungen der Organisationseinheit).

Schwerpunkte:

Hier können die Schwerpunkte des Audits spezifiziert werden. Wird automatisch mit den Schwerpunt des Auditprogrammes gefüllt.

Kommentar:

Hier können Anmerkungen zum Audit festgehalten werden.

Lead-Auditor:

Der Hauptprüfer ist für die Durchführung des Audits zuständig. Bei externen Audits können hier nur externe Auditoren eingetragen werden.

Co-Auditoren / Begleitung (externes Audit):

Die Co-Auditoren / Begleiter sind während des Interviews mit dem Lead-Auditor anwesend, müssen aber nicht unbedingt Einfluss auf ein Interview haben.

Verantwortliche:

Die hier eingetragenen Personen werden bei der Durchführung des Audits befragt.

Beginn und Enddatum:

Hier wird eingetragen wann das Audit beginnt.
Ein Audit muss ein Beginndatum, aber kein Enddatum haben.

Typ:

Hier wählen Sie aus ob es sich beim Audit um eine Erstbewertung oder eine Neubewertung handelt.

Farbe im Kalender:

Hier kann ausgewählt werden mit welcher Farbe das Audit und die Überprüfungen im Terminkalender angezeigt werden.

Externes Audit:

Handelt es sich bei diesem Audit um ein externes, dann wählen Sie dies hier aus. Bei externen Audits muss der Lead-Auditor eine externer Auditor sein!

Vorbereitung für ein externes Audit:

Setzten sie dies, wenn es sich bei diesem Audit um ein Vorbereitung für ein externes handelt. Dadurch kann ein externes Audit mit diesem Audit verknüpft werden. Unter den Auditmanagement Einstellungen kann konfiguriert werden ob für externe Audits zuerst ein internes benötigt wird.

Auditprogramm:

Ist dieses Audit Teil eines Auditprogramms, dann wählen Sie dieses Programm hier aus.

Zugeordnete Überprüfungen

In diesem Tab werden alle Überprüfungen zu einem Audit angezeigt. Dabei ist egal, ob diese Entwürfe in Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sind.

Weiters ist es hier möglich neue Überprüfungen/Analysen für ein Audit zu erstellen oder dem Audit schon existierende Überprüfungen/Analysen zuzuordnen.

Für das Anlegen/Zuordnen einer neuen Überprüfung/Abweichungsanalyse klicken Sie auf den jeweiligen Button. Dabei ist nur zu beachten, dass Überprüfungen nur geplant bzw. hinzugefügt werden können, wenn der Status nicht abgeschlossen ist.

Für bereits abgeschlossene Audits stellen Sie zuerst den Status auf "in Nachbearbeitung". Wie Überprüfungen angelegt werden, finden Sie unter Überprüfungen.

Maske zum Zuordnen von existierenden Überprüfungen