Kontrolldefinitionen

Experten und Professionals sehen unter "Kontrollen → Kontrolldefinitionen" alle Kontrollen welche im aktiven Managementsystem angelegt wurden.

Managementsystem wählen

Kontrolle anlegen / bearbeiten

Beim anlegen einer Kontrolle ist darauf zu achten, dass auch das richtige Managementsystem ausgewählt ist, da Kontrollen nur für das aktive Managementsystem angelegt werden.

Um eine neue Kontrolle anzulegen müssen Sie auf den "Plus-Button" klicken.

Zum bearbeiten einer existierenden Kontrolle müssen Sie auf die gewünschte Kontrolle doppelklicken.

Kopfdaten

OrgEh:

• Hier tragen Sie die Organisationseinheit ein, in welcher die Kontrolle durchzuführen ist.

Abkürzung:

• Das Kürzel unter welchem die Kontrolle zu finden ist. (z.b Orgeh + laufende Nummer Per_K_001)

Bezeichnung:

• Hier sollten Sie kurz und bündig beschreiben, mit welcher Thematik sich die Kontrolle beschäftigt.

Kontrollmaßnahme:

• Bei der Kontrollmaßnahme sollten Sie die Kontrolle beschreiben bzw erklären auf was bei der Durchführung zu beachten ist.

Anmerkung:

• Hier tragen Sie sonstige Dinge ein auf die bei der Kontrolldurchführung zu beachten sind.

Norm-Mapping:

• Hier könne Sie die Kontrolle auf eine Norm mappen. Im Normalfall wird dieses Feld aber befüllt, weil die Kontrolle aus einer Wissensdatenbank Vorlage ausgewählt wurde.(blauer Button neben dem "Abkürzung" Feld)

Kontrolltype:

• Organisatorisch:
• Technisch:
• Vorbeugend:
• Korrigierend:

Priorität:

• Schlüsselkontrolle:

Prüfungsdaten

Umsetzer:

• Hier tragen Sie die Personen ein welche für die Durchführung der Kontrolle zuständig sind.

Prüfverhalten:

• Hier entscheiden Sie wie sich entscheidet ob eine Kontrolle als durchgeführt zählt, wenn mehrere Prüfer existieren.

• Alle müssen Akzeptieren
• Erste Rückmeldung entscheidet
• Die Mehrheit entscheidet
• Alle müssen in Reihenfolge akzeptieren

Prüfer:

• Hier tragen Sie die Personen ein welche die Durchführung der Kontrolle prüfen.

Erstmalig:

• Hier stellen Sie das Datum der ersten Kontrolle ein. Weiters können Sie entscheiden ob die Kontrolle Wiederkehrend ist und wenn ja in welchem Intervall die Kontrolle durchgeführt werden soll.

Deadline:

• Soll die Kontrolle eine Deadline haben, müssen Sie angeben wann diese ist, und welche Personen über das Überschreiten der Deadline informiert werden sollen.

E-Mail Benachrichtigungen sobald anhängig:

• ???

Erinnerungen:

• Hier können Sie mehrere E-Mail Benachrichtigungen für den Umsetzer konfigurieren.

Maske zum bearbeiten einer Maßnahme

Durchgeführte Kontrollen

Wechseln Sie auf den Tab "Durchgeführte Kontrollen" bekommen Sie einen Überblick über die bereits durchgeführten Kontrollen.

Übersicht der durchgeführten Kontrollen

Klicken Sie anschließend auf eine Kontrolle öffnet sich ein Dialog in dem Sie die Details zu Kontrolldurchführung sehen.

Details zu einer durchgeführten Kontrolle