Kontrolldefinitionen

Experten und Professionals sehen unter "Kontrollen → Kontrolldefinitionen" alle Kontrollen welche im aktiven Managementsystem angelegt wurden.

Managementsystem wählen

Kontrolle anlegen / bearbeiten

Beim anlegen einer Kontrolle ist darauf zu achten, dass auch das richtige Managementsystem ausgewählt ist, da Kontrollen nur für das aktive Managementsystem angelegt werden.

Um eine neue Kontrolle anzulegen müssen Sie auf den "Plus-Button" klicken.

Zum bearbeiten einer existierenden Kontrolle müssen Sie auf die gewünschte Kontrolle doppelklicken.

Kopfdaten

OrgEh:

• Hier tragen Sie die Organisationseinheit ein, in welcher die Kontrolle durchzuführen ist.

Abkürzung:

• Das Kürzel unter welchem die Kontrolle zu finden ist. (z.b Orgeh + laufende Nummer Per_K_001)

Bezeichnung:

• Hier sollten Sie kurz und bündig beschreiben, mit welcher Thematik sich die Kontrolle beschäftigt.

Kontrollmaßnahme:

• Bei der Kontrollmaßnahme sollten Sie die Kontrolle beschreiben bzw erklären auf was bei der Durchführung zu beachten ist.

Anmerkung:

• Hier tragen Sie sonstige Dinge ein auf die bei der Kontrolldurchführung zu beachten sind.

Norm-Mapping:

• Hier könne Sie die Kontrolle auf eine Norm mappen. Im Normalfall wird dieses Feld aber befüllt, weil die Kontrolle aus einer Wissensdatenbank Vorlage ausgewählt wurde.(blauer Button neben dem "Abkürzung" Feld)

Kontrolltype:

• Organisatorisch:
• Technisch:
• Vorbeugend:
• Korrigierend:

Priorität:

• Schlüsselkontrolle:

Prüfungsdaten

Status:

• Offen: Die Maßnahme wurde noch nicht zu 100% umgesetzt.
• Ausgesetzt: Die Maßnahme wird bis auf weiteres ausgesetzt gesetzt.
• Erledigt: Die Maßnahme wurde durchgeführt und überprüft.

Erkannt am Ereignis:

• Hier sollten Sie eintragen durch welches Ereignis Sie eine Maßnahme für nötig befunden haben. Zum Beispiel im Rahmen einer Besprechung

Erkannt am:

• Hier tragen Sie ein, wann die Notwendigkeit dieser Maßnahme erkannt wurde.

Verantwortlicher:

• Hier tragen Sie die Person, welche für die Umsetzung der Maßnahme zuständig ist, ein.

Evidenzen:

• Hier können Sie Dateien hochladen welche Evidenzen für die Umsetzung der Maßnahme sind.

Optionale Maßnahmeneigenschaften:

• Alle anderen Optionen sind optional und von einem Experten für das jeweilige Managementsystem zu konfigurieren. (siehe Optionale Maßnahmeneigenschaften)

Maske zum bearbeiten einer Maßnahme

Durchgeführte Kontrollen

Wechseln Sie auf den Tab "Durchgeführte Kontrollen" bekommen Sie einen Überblick über die bereits durchgeführten Kontrollen.

Übersicht der durchgeführten Kontrollen

Klicken Sie anschließend auf eine Kontrolle öffnet sich ein Dialog in dem Sie die Details zu Kontrolldurchführung sehen.

Details zu einer durchgeführten Kontrolle