Kontrollen/de

Wie in der Abbildung ersichtlich, werden unter "Meine Aufgaben → Kontrollen" alle Kontrollen, für die Sie Umsetzer oder Prüfer sind, angezeigt.

Meine Kontrollen

Im linken Bereich können Sie die Kontrollen nach Status filtern. Unter den einzelnen Punkten sehen Sie:

Alle:

• Alle Kontrollen für die Sie Umsetzer oder Prüfer sind. Der Status der Kontrolle spielt dabei keine Rolle.

Ausstehend:

• Jene Kontrollen die aktuell anfallen und von Ihnen durchzuführen sind.

Prüfung ausstehend:

• Jene Kontrollen, die Sie als Umsetzer durchgeführt haben, die aber noch nicht geprüft wurden. Kontrollen, bei denen Sie Prüfer sind und die Prüfung ausstehend ist, werden blau gekennzeichnet.

Ausgesetzt:

• Kontrollen bei denen Sie der Umsetzer oder Prüfer sind, jemand die Kontrolle aber für bestimmte Zeit außer Kraft gesetzt hat (zurzeit nicht durchzuführen).

Abgeschlossen:

• Kontrollen, die Sie durchgeführt haben und von den Prüfern oder dem Prüfer akzeptiert wurden.

Fehlgeschlagen:

• Jene Kontrollen, die entweder fehlgeschlagen sind, weil sie nicht fristgerecht durchgeführt wurden, der Prüfer sie nicht überprüft hat oder, weil sie vom Prüfer abgelehnt wurden.

Wichtig:

• Die Markierungen mit den orangen Tag "von mir durchzuführen" wurden entfernt. Die Filter dafür sind aber weiterhin vorhanden

Kontrollen durchführen und prüfen

Klicken Sie in diesen Ansichten auf eine Kontrolle, werden Sie zur Kontrolldurchführung weitergeleitet.

Dadurch können Sie als Umsetzer ausstehende Kontrollen durchführen und als Prüfer die zu prüfenden Kontrollen durchsehen. Alle anderen Status der Kontrolle sind schreibgeschützt und können eingesehen, aber nicht bearbeitet werden.

Ausstehend

Ausstehende Kontrollen müssen Sie als Umsetzer durchführen. Durch Klicken auf eine ausstehende Kontrolle werden Sie zur Durchführung weitergeleitet.

Haben Sie die Maske, wie untenstehend, fertig ausgefüllt, so können Sie die Kontrolle zur Prüfung freigeben oder abschließen, wenn kein Prüfer eingetragen ist.

Kontrolle durchführen

Frist:

• Wird nur gesetzt, wenn in der Kontrolldefinition eine Frist eingestellt wird.

Durchgeführt:

• Wird automatisch gesetzt, sobald Sie die Kontrolle zur Überprüfung freigeben oder abschließen.

Durchführungsbeschreibung:

• Hier beschreiben Sie, was Sie bei der Durchführung der Kontrolle gemacht haben.

Anmerkungen:

• Haben Sie noch Anmerkungen für den Prüfer, können diese hier angeführt werden.

Evidenzen:

• Dokumente, die die Durchführung der Kontrolle bestätigen, können hier hochgeladen werden.

Prüfung ausstehend

Als Prüfer müssen Sie Kontrollen, die von den Umsetzern zur Prüfung freigegeben wurden, kontrollieren. Zum Überprüfen klicken Sie doppelt auf eine Kontrolle, die zur Prüfung freigegeben ist. Anschließend werden Sie zur Überprüfungsmaske, die in der Abbildung unten zu sehen ist, weitergeleitet.

In dieser Maske werden nun die Kopfdaten der Kontrolle, sowie die Durchführung inkl. Evidenzen des Umsetzers angezeigt.

Hinweis: Evidenzen können nur im Status ausstehend gelöscht werden. Sobald die Kontrolle akzeptiert wurde, können die Evidenzen nicht mehr verändert werden.

Kontrolle prüfen

Haben Sie die Maske fertig ausgefüllt können Sie die Kontrolle entweder:

• akzeptieren - dadurch wird die Kontrolle geschlossen.
• ablehnen - das führt zu einem Fehlschlagen der Kontrolle.
• oder eine Überarbeitung durch den Umsetzer anfordern. (Status wird wieder auf "ausstehend" gesetzt und der Umsetzer wird informiert)

Durchgeführt:

• Wird automatisch gesetzt, sobald Sie die Kontrolle akzeptieren, ablehnen oder eine Überarbeitung anfordern.

Begründung:

• Begründen Sie wieso Sie die Kontrolle akzeptieren, ablehnen oder eine Überarbeitung anfordern.