Kontrollen

Wie in der Abbildung ersichtlich, werden unter "Meine Aufgaben → Kontrollen → Kontrollen | Bevorstehende Kontrollen" alle Kontrollen, für die Sie Umsetzer oder Prüfer sind, angezeigt.

Im linken Bereich können Sie die Kontrollen nach Status filtern. Unter den einzelnen Punkten sehen Sie:

Alle: Alle Kontrollen, für die Sie Umsetzer oder Prüfer sind. Der Status der Kontrolle spielt dabei keine Rolle.

Ausstehend: Jene Kontrollen, die aktuell anfallen und von Ihnen durchzuführen sind.

Prüfung ausstehend: Jene Kontrollen, die Sie als Umsetzer durchgeführt haben, die aber noch nicht geprüft wurden. Kontrollen, bei denen Sie Umsetzer sind und deren Prüfung ausstehend ist, werden blau gekennzeichnet. Sind Sie Prüfer, sind die Kontrollen orange gekennzeichnet.

Ausgesetzt: Kontrollen, bei denen Sie Umsetzer oder Prüfer sind, die aber für bestimmte Zeit außer Kraft gesetzt wurden (zur Zeit nicht durchzuführen).

Irrelevant: Kontrollen, deren Status manuell auf Irrelevant gesetzt wurde.

Abgeschlossen: Kontrollen, die Sie durchgeführt haben und die von den Prüfern oder dem Prüfer akzeptiert wurden.

Fehlgeschlagen: Jene Kontrollen, die entweder fehlgeschlagen sind, weil sie nicht fristgerecht durchgeführt wurden, der Prüfer sie nicht überprüft hat oder weil sie vom Prüfer abgelehnt wurden.

Wichtig: Die Markierungen mit dem orangen Tag "von mir durchzuführen" wurden entfernt. Die Filter dafür sind aber weiterhin vorhanden.

Unter "Meine Aufgaben → Kontrollen → Kontrollen | Bevorstehende Kontrollen" befindet sich eine Liste, mit der man eine Übersicht über die bevorstehenden Kontrollen bekommt. Damit sind alle Kontrollen gemeint, bei denen Sie Umsetzer oder Prüfer sind. Die Kontrollen sind absteigend nach dem Datum der nächsten Kontrolle sortiert.

Kontrollen durchführen und prüfen

Klicken Sie in diesen Ansichten auf eine Kontrolle, werden Sie zur Kontrolldurchführung weitergeleitet.

Dadurch können Sie als Umsetzer ausstehende Kontrollen durchführen und als Prüfer die zu prüfenden Kontrollen durchsehen. Alle anderen Status der Kontrolle sind schreibgeschützt und können eingesehen, aber nicht bearbeitet werden.

Ausstehend

Ausstehende Kontrollen müssen Sie als Umsetzer durchführen. Durch Klick auf eine ausstehende Kontrolle werden Sie zur Durchführung weitergeleitet.

Haben Sie die Maske wie untenstehend fertig ausgefüllt, so können Sie die Kontrolle zur Prüfung freigeben oder abschließen, wenn kein Prüfer eingetragen ist.

Frist: Wird nur gesetzt, wenn in der Kontrolldefinition eine Frist eingestellt wird.

Durchgeführt: Wird automatisch gesetzt, sobald Sie die Kontrolle zur Prüfung freigeben oder abschließen.

Durchführungsbeschreibung: Hier beschreiben Sie, was Sie bei der Durchführung der Kontrolle gemacht haben.

Anmerkung: Haben Sie noch Anmerkungen für den Prüfer, können diese hier angeführt werden.

Evidenzen: Dokumente, die die Durchführung der Kontrolle bestätigen, können hier hochgeladen werden. Sie können auch Links verknüpfen.

Prüfung ausstehend

Als Prüfer müssen Sie Kontrollen, die von den Umsetzern zur Prüfung freigegeben wurden, kontrollieren. Zum Überprüfen klicken Sie doppelt auf eine Kontrolle, die zur Prüfung freigegeben ist. Anschließend werden Sie zur Überprüfungsmaske, die in der Abbildung unten zu sehen ist, weitergeleitet.

In dieser Maske werden nun die Kopfdaten der Kontrolle, sowie die Durchführung inkl. Evidenzen des Umsetzers angezeigt.

Hinweis: Evidenzen können nur im Status ausstehend gelöscht werden. Sobald die Kontrolle akzeptiert wurde, können die Evidenzen nicht mehr verändert werden.

Haben Sie die Maske fertig ausgefüllt, können Sie die Kontrolle entweder:

akzeptieren - dadurch wird die Kontrolle geschlossen.
ablehnen - das führt zu einem Fehlschlagen der Kontrolle.
eine Überarbeitung durch den Umsetzer anfordern (Status wird wieder auf "Ausstehend" gesetzt und der Umsetzer wird informiert).

Durchgeführt: Wird automatisch gesetzt, sobald Sie die Kontrolle akzeptieren, ablehnen oder eine Überarbeitung anfordern.

Begründung: Begründen Sie, wieso Sie die Kontrolle akzeptieren, ablehnen oder eine Überarbeitung anfordern.